Phan có năng lực đặc biệt là khả năng nhìn xuyên tường, nhân điện. Phan phát hiện ra kẻ làm gián điệp cho cho địch có biệt danh là Mùi của anh. Gã thường giả vờ viết thư cho người yêu bằng những mật mã nhưng thực chất là báo cáo của hắn gửi về cấp trên ở miền Nam. Ngoài ra, Phan cũng phát hiện một thanh niên Hà Nội hay hát nhạc vàng mà hát nhạc vàng thời chiến là điều bất thường. Phan có báo cáo với cấp trên về anh thanh niên hát nhạc vàng ấy không?