Tên mật vụ từ ngôi nhà số 4 đã đánh hơi được về H5. Hắn nghi ngờ cô hàng xóm xinh đẹp Mỹ Liên chính là H5, và mong một ngày chính tay hắn sẽ cắt tai H5, mà hắn gọi là “bà chúa thứ 12”. Với phương châm nghi ngờ tất cả, tên mật vụ 4 N nghi ngờ cả cô ca sĩ mà hắn đem lòng yêu thích. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng, cô ca sĩ ấy chính là Phăng xoa Huệ, tức “Mụ F răng” -một mật vụ khét tiếng của Mỹ mà bản thân hắn đang ghanh ghét vì vị trí và tài năng của mụ F răng.
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...